光大綠色環保成功發行首單基於國補應收賬款的資產支持票據

2021年4月22日，香港 – 中國光大綠色環保有限公司（「光大綠色環保」或「公司」）（股份編號：1257.HK）欣然宣佈，公司首單以國家可再生能源電價附加補助資金（「國補」）應收賬款為基礎的資產支持票據（「ABN」）成功發行，獲合資格投資者全部認購完畢，發行規模為人民幣5.89億元。此次ABN發行募集的資金將用於補充一般營運資金或償還借款。

此次ABN的發行期限為3年，設置循環購買安排，首2年為循環購買期。優先級ABN發行規模為人民幣5.69億元，佔總發行規模的96.6%，票面利率4.05%，認購倍數1.3倍，經東方金誠國際信用評估有限公司評定為AAA信用評級；次級ABN發行規模為人民幣2,000萬元。此次ABN的發行由光大證券股份有限公司擔任牽頭主承銷商和簿記管理人，上海浦東發展銀行股份有限公司為聯席主承銷商。

光大綠色環保行政總裁錢曉東先生表示：「自今年年初獲批並取得人民幣20億元的潛在ABN發行註冊額度以來，光大綠色環保積極推進並完成了首單ABN的發行工作，獲得資本市場廣泛青睞，顯示出投資者對此次ABN和公司綜合實力的認可和信心，有助公司探索和建立應收國補資產證券化機制。光大綠色環保將合理、有效地利用募集資金，同時密切關注市場動態，把握時間窗口，適時推動餘下ABN的發行工作，更好地支持公司未來的發展需求。」

中國光大環境（集團）有限公司（「光大環境」）董事會主席兼行政總裁、光大綠色環保主席王天義先生指出：「此次ABN的成功發行是光大綠色環保探索多元化融資渠道的一次新嘗試，也進一步豐富了光大環境的多元化融資模式戰略內涵。此次嘗試對於光大綠色環保盤活公司國補資產，優化資產負債結構，改善企業現金流，降低融資成本意義重大。未來，光大綠色環保將一如既往踐行『創造更多投資價值，承擔更多社會責任』的企業追求，在充滿挑戰的宏觀和行業環境中，夯實財務基礎，鞏固資金實力，推動高質量發展，打造靚麗業績，為投資者及其他持份者創造可持續的良好回報。」