光大綠色環保成功發行全國首單碳中和及鄉村振興綠色熊貓中期票據

2021年7月28日，香港 – 中國光大綠色環保有限公司（「光大綠色環保」或「公司」）（股份編號：1257.HK）欣然宣佈，公司成功發行全國首單碳中和及鄉村振興綠色熊貓中期票據，發行規模為人民幣10億元，債券期限3+2年，票面利率3.5%，獲中國內地及香港的機構投資者超額認購完畢，認購倍數2.25倍。該中期票據經聯合資信評估股份有限公司評定為AAA信用評級。

本次碳中和及鄉村振興票據的成功發行是光大綠色環保對中國光大集團推進「碳達峰」、「碳中和」加快綠色低碳轉型行動方案，以及「實施四大計畫」、「打造八百工程」鄉村振興方案的積極回應和有力踐行。募集的資金將用於償還公司旗下農林生物質業務的項目貸款。根據聯合赤道環境評價有限公司認證評估，本次碳中和及鄉村振興票據的募投項目均為農林生物質類綠色低碳產業項目，不僅具有良好的碳減排環境效益，也對項目所在地鄉村居民的生活品質提升及產業發展有著至關重要的現實意義和深遠影響。

2020年5月，光大綠色環保收到中國銀行間市場交易商協會發出的接收註冊通知書，獲得不超過人民幣35億元的中期票據儲架發行額度，並於2020年6月12日正式發行首期中期票據，發行規模為人民幣10億元，債券期限3+2年，票面利率3.68%，募集資金主要用於一般營運資金及償還貸款。本次碳中和及鄉村振興票據為該儲架發行額度項下的第二期發行。光大證券股份有限公司擔任此次中期票據發行工作的牽頭主承銷商和簿記管理人，中國工商銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商。

為支援國家「碳中和」目標和鄉村振興戰略，中國銀行間市場交易商協會自今年以來相繼推出鄉村振興債券和碳中和債券，為綠色債券市場注入新的活力。作為一家主營業務立足縣域的環保企業，光大綠色環保在「十三五」期間為農村地區生態環境治理以及精准扶貧作出了突出貢獻，亦持續為二氧化碳減排提供助力。此次中期票據的成功發行並獲超額認購，不僅是公司綠色債券融資的一次全新探索，也彰顯了市場對公司綜合實力的肯定和信心。未來，光大綠色環保將高效利用募集資金，牢牢把握「綠色機遇」，繼續充分利用債券市場的各種融資工具，適時推動剩餘額度發行工作，為公司可持續發展提供長遠的資金保障。