光大綠色環保完成發行 2022 年度第一期永續中期票據

2022 年 6 月 1 日，香港 －中國光大綠色環保有限公司（「光大綠色環保」或「公司」）（股份編號：1257.HK）欣然宣佈，公司已於日前在中國成功發行第一期永續中期票據（「2022 年度第一期永續中期票據」），發行規模為人民幣7 億元，起息日為 2022 年 5 月 27 日，基礎期限為三年，票面利率首三年為每年 3.35%，募得款項將用於償還公司的有息債務。

2022 年 4 月，光大綠色環保獲得中國銀行間市場交易商協會的批准，可向全國銀行間債券市場內的機構投資者按一期或分多期發行永續中期票據，總註冊發行規模不超過人民幣 40 億元，基礎期限不超過三年。2022 年度第一期永續中期票據的債項評級和主體信用獲聯合資信評估股份有限公司給予的AAA 評級。光大證券股份有限公司及中國建設銀行股份有限公司分別擔任此次發行工作的主承銷商及聯席主承銷商。

2021 年以來，光大綠色環保持續探索多元化融資渠道取得成效顯著，先後成功發行公司首單基於國補應收賬款的資產支持票據，以及全國首單碳中和及鄉村振興綠色熊貓中期票據，有效調動資本市場力量，為公司經營活動提供持續、靈活的資金支持。2022 年度第一期永續中期票據是全國首單境外發行人發行的綠色及鄉村振興永續中期票據，發行獲得較低利率，並受到投資者廣泛關注，彰顯市場對公司的良好信心。當前正值光大綠色環保轉型發展的關鍵時期，公司將繼續拓寬融資渠道，以穩健的財務環境為公司轉型發展保駕護航。