光大水務公開發行第二期熊貓債券

新加坡 – 2018年8月20日 – 中國光大水務有限公司（「光大水務」或「公司」，新交所上市編號：U9E），一家以水環境綜合治理業務為主業的環保集團，欣然宣佈公司日前向中國境內合格投資者發行本金為人民幣8億元的人民幣計價公司債券（「熊貓債券」），並於2018年8月17日結束本期熊貓債券（「第二期熊貓債券」）的發行工作，第二期熊貓債券已全部被中國境內合格投資者認購完畢。

本期熊貓債券於2018年8月15日完成簿記建檔，分為兩個品種：品種一為5年期綠色項目固定利率品種，發行規模為人民幣4億元，票面利率為4.60%（「綠色債券」）；品種二為5年期普通固定利率品種，發行規模為人民幣4億元，票面利率為4.58%（「普通債券」）。本期熊貓債券的債項評級及光大水務作為發行人的主體評級經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，均為AAA級。

資金用途方面，本期熊貓債券品種一的募集資金將用於符合綠色金融專業委員會編制的《綠色債券支持項目》（2015年版）的綠色項目。品種二的債券募集資金在扣除發行費用後，將用於償還子公司債務及補充子公司一般營運資金。光大證券股份有限公司擔任本期熊貓債券發行的主承銷商及簿記管理人。

2017年，光大水務獲上海證券交易所及中國證券監督管理委員會批准，向中國境內合格投資者以一期或分期發行本金不超過人民幣25億元（含人民幣25億元）的熊貓債券，並於2017年7月24日正式發行首期熊貓債券，債券期限5年，發行規模人民幣10億元，票面利率為4.55%，主要用於償還公司及旗下子公司的現有債務，並補充一般營運資金。

熊貓債券的發行是公司合理運用財務杠杆的重要舉措，將有效地拓寬公司融資管道，改善流動比率，鎖定公司的財務成本。公司於去年7月發行首支熊貓債券。在綜合考慮了項目建設和營運資金的需求情況以及當前市場情況後，公司決定選擇當下時間視窗發行第二期熊貓債券，其中綠色項目的建設資金需求用綠色債券覆蓋，其他項目的營運資金需求以及現有債務替換用普通債券覆蓋。熊貓債券剩餘額度人民幣7億元將於2019年6月到期，公司將根據資金需求及債券市場情況靈活選擇最佳發行時機。