聚焦碳中和 融資多元化——光大環境成功發行「碳中和債」

2021年12月30日，香港－中國光大環境（集團）有限公司（「光大環境」或「公司」，股份代號：257.HK）全資附屬公司光大環保（中國）有限公司（「光大環保中國」）於日前成功發行其2021年度第一期綠色定向資產支持票據（碳中和債）（「首期碳中和ABN」），發行規模約人民幣6.72億元，發行期限為3年，已獲合資格投資者全部認購完畢。光大環保中國發行的首期碳中和ABN是全國首單以城市生物質發電項目 國家可再生能源電價附加補助資金（「國補」）應收賬款為基礎的碳中和資產支持票據，亦標誌著光大環保中國優質資產在境內資本市場的首次亮相。

首期碳中和ABN發行募集的資金將用於補充光大環保中國及其附屬公司的流動資金並償還其金融機構借款及╱或其他符合國家有關產業政策和適用法律法規的用途。首期碳中和ABN包含優先級碳中和ABN與次級碳中和ABN。其中，優先級碳中和ABN發行規模約人民幣6.45億元，票面利率3.52%，認購倍數2.85倍，經東方金誠國際信用評估有限公司評定為AAA信用評級；次級碳中和ABN發行規模約為人民幣2,700萬元。光大證券股份有限公司擔任首期碳中和ABN發行的主承銷商。

光大環保中國於今年12月獲得中國銀行間市場交易商協會的批准，可向全國銀行間債券市場機構投資者按一期或多期發行人民幣計價資產支持票據，註冊金額不超過人民幣20億元。

首期碳中和ABN的成功發行反映出光大環境圍繞國家「碳達峰」、「碳中和」（「雙碳」）戰略目標採取的積極舉措。在回應「雙碳」戰略目標方面，光大環境今年以來圍繞「降碳」主題積極摸索探究：結合國情自主研發完善了碳排放核算模型並獲得國際權威認可；承擔國家生態環境部溫室氣體排放實地監測試點課題，為國家準確進行廢棄物處置行業的碳排放核算夯實基礎；成立碳中和技術研發中心，打造面向「雙碳」戰略的創新平台；圍繞碳捕集技術和裝備等「雙碳」相關領域開展技術攻關等。

此外，繼其附屬公司中國光大綠色環保有限公司（股份代號：1257.HK）今年發行以國補應收賬款為基礎的資產支持票據之後，首期碳中和ABN的成功發行還標誌著光大環境進一步豐富了應收國補資產證券化方面的實踐經驗。今年以來，光大環境及其附屬公司先後發行中期票據、資產支持票據和超短期融資券，募集資金超過人民幣50億元，不僅持續提升公司的融資渠道多元化水平，亦有效補充了公司的運營資金、優化公司的融資架構、實現了對公司財務成本的合理管控。未來，光大環境將密切關注市場動態，適時推動餘下資產支持票據的發行工作。公司也將繼續探索新的融資渠道，通過充分調動資本市場的資源力量，更好地配合公司的發展節奏和需求，為公司的穩健、可持續發展提供堅實的資金保障。