聚焦雙碳戰略  助力低碳轉型 | 光大環境成功發行第一期永續中期票據

2022年4月21日，香港－中國光大環境（集團）有限公司（「光大環境」或「公司」，香港股份代號：257）成功發行2022年度第一期永續中期票據（碳中和債）（「2022年度第一期永續中期票據」），發行規模為人民幣15億元，發行期限為3+N年，發行利率為3.47%，由中國銀行間債券市場機構投資者（「機構投資者」）認購完畢，認購倍數為2.38倍。2022年度第一期永續中期票據不僅是全國首單境外發行人發行的碳中和永續中期票據、全國首單城市生活垃圾發電碳中和永續中期票據，此次發行工作亦創下了境外發行人發行永續中期票據的歷史最低利率，顯示出公司的業務實力和發展潛力獲得市場的認可和信心。

2022年度第一期永續中期票據發行募集的資金將用於償還公司於國內具有碳減排效益的生活垃圾發電項目貸款。經聯合資信評估股份有限公司評定，光大環境（作為2022年度第一期永續中期票據發行人）以及2022年度第一期永續中期票據的信用評級均為AAA級。經聯合赤道環境評價有限公司評定，2022年度第一期永續中期票據的綠色等級為G1級。光大證券股份有限公司擔任此次發行工作的主承銷商及簿記管理人，招商銀行股份有限公司擔任此次發行工作的聯席主承銷商。

光大環境於今年三月獲得中國銀行間市場交易商協會發出的接受註冊通知書，獲准於中國內地向機構投資者按一期或分多期發行永續中期票據，註冊金額為人民幣60億元。

2022年度第一期永續中期票據的成功發行顯示出光大環境積極響應國家「碳達峰」、「碳中和」（「雙碳」）戰略目標和穩步落實公司「發展負碳企業、打造零碳工廠、追求低碳生活」發展目標，以環保業務為依託進行實踐探索，並取得良好進展。作為中國最大環境企業、全球最大垃圾發電投資運營商，光大環境日前基於環境、能源和資源三大領域，將氣候提升至公司發展戰略層面，進一步提出了涵蓋環境、能源、資源和氣候的「四位一體」發展新格局，表達對氣候變化的關切和應對相關挑戰的決心。此次永續中期票據的成功發行，也反映出公司在應對氣候變化方面採取的實際舉措，展現出公司未來持續聚焦「雙碳」領域的堅定信念。

去年十二月以來，光大環境及其上市附屬公司——中國光大綠色環保有限公司（1257.HK）及中國光大水務有限公司（U9E.SG及1857.HK）——先後向中國銀行間市場交易商協會申請註冊規模合共不超過人民幣130億元的永續中期票據。未來相關發行工作將有助於補充公司的資金流動性、優化融資結構、管控資金成本、積累融資工作經驗，豐富光大環境的多元化融資戰略內涵。光大環境也將繼續把握市場動態、鎖定時間窗口，有序推進餘下永續中期票據的發行工作。與此同時，公司將堅持多元化融資戰略，持續拓展和優化融資工具組合，為公司各業務發展及整體穩健增長，提供及時、充足的資金支持。