光大水务发行首期中期票据

新加坡和香港–2020年8月5日 - 中国光大水务有限公司（「光大水务」或「公司」，股份代号：U9E.SG及1857.HK），一家以水环境综合治理业务为主业的环保集团，欣然宣布公司日前取得中国银行间市场交易商协会发出的接受注册通知书，可于中国境内向银行间债券市场机构投资者（「机构投资者」）按一期或分多期发行中期票据。中期票据注册金额为人民币30亿元，自2020年4月24日起两年内有效。首期中期票据已完成发行，由机构投资者全部认购完毕，发行本金为人民币10亿元，债券期限为3年，发行利率为3.60%，认购倍数为2.01倍。此次中期票据发行募集的资金将用于补充光大水务附属公司的营运资金。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，首期中期票据及光大水务（作为首期中期票据发行人）的信用评级均为AAA级。中国银行股份有限公司与国信证券股份有限公司担任此次中期票据发行的主承销商。

继今年6月首次发行资产支持证券后，光大水务亦完成首期中期票据的发行工作，进一步丰富了公司的融资渠道，积累相关经验。首期中期票据的成功发行，不仅有助于公司补充营运资金，亦有利于优化融资结构、合理控制财务成本。光大水务未来将继续密切关注市场环境变化，根据资金需求，锁定市场窗口，适时推进余下中期票据的发行工作，并充分利用募集资金，更好配合公司发展节奏。