光大绿色环保成功发行全国首单碳中和及乡村振兴绿色熊猫中期票据

2021年7月28日，香港 – 中国光大绿色环保有限公司（「光大绿色环保」或「公司」）（股份编号：1257.HK）欣然宣布，公司成功发行全国首单碳中和及乡村振兴绿色熊猫中期票据，发行规模为人民币10亿元，债券期限3+2年，票面利率3.5%，获中国内地及香港的机构投资者超额认购完毕，认购倍数2.25倍。该中期票据经联合资信评估股份有限公司评定为AAA信用评级。

本次碳中和及乡村振兴票据的成功发行是光大绿色环保对中国光大集团推进「碳达峰」、「碳中和」加快绿色低碳转型行动方案，以及「实施四大计划」、「打造八百工程」乡村振兴方案的积极响应和有力践行。募集的资金将用于偿还公司旗下农林生物质业务的项目贷款。根据联合赤道环境评价有限公司认证评估，本次碳中和及乡村振兴票据的募投项目均为农林生物质类绿色低碳产业项目，不仅具有良好的碳减排环境效益，也对项目所在地乡村居民的生活质量提升及产业发展有着至关重要的现实意义和深远影响。

2020年5月，光大绿色环保收到中国银行间市场交易商协会发出的接收注册通知书，获得不超过人民币35亿元的中期票据储架发行额度，并于2020年6月12日正式发行首期中期票据，发行规模为人民币10亿元，债券期限3+2年，票面利率3.68%，募集资金主要用于一般营运资金及偿还贷款。本次碳中和及乡村振兴票据为该储架发行额度项下的第二期发行。光大证券股份有限公司担任此次中期票据发行工作的牵头主承销商和簿记管理人，中国工商银行股份有限公司担任联席主承销商。

为支持国家「碳中和」目标和乡村振兴战略，中国银行间市场交易商协会自今年以来相继推出乡村振兴债券和碳中和债券，为绿色债券市场注入新的活力。作为一家主营业务立足县域的环保企业，光大绿色环保在「十三五」期间为农村地区生态环境治理以及精准扶贫作出了突出贡献，亦持续为二氧化碳减排提供助力。此次中期票据的成功发行并获超额认购，不仅是公司绿色债券融资的一次全新探索，也彰显了市场对公司综合实力的肯定和信心。未来，光大绿色环保将高效利用募集资金，牢牢把握「绿色机遇」，继续充分利用债券市场的各种融资工具，适时推动剩余额度发行工作，为公司可持续发展提供长远的资金保障。