聚焦碳中和 融资多元化 | 光大环境成功发行「碳中和债」

2021年12月30日，香港－中国光大环境（集团）有限公司（「光大环境」或「公司」，股份代号：257.HK）全资附属公司光大环保（中国）有限公司（「光大环保中国」）于日前成功发行其2021年度第一期绿色定向资产支持票据（碳中和债）（「首期碳中和ABN」），发行规模约人民币6.72亿元，发行期限为3年，已获合资格投资者全部认购完毕。光大环保中国发行的首期碳中和ABN是全国首单以城市生物质发电项目 国家可再生能源电价附加补助资金（「国补」）应收账款为基础的碳中和资产支持票据，亦标志着光大环保中国优质资产在境内资本市场的首次亮相。

首期碳中和ABN发行募集的资金将用于补充光大环保中国及其附属公司的流动资金并偿还其金融机构借款及╱或其他符合国家有关产业政策和适用法律法规的用途。首期碳中和ABN包含优先级碳中和ABN与次级碳中和ABN。其中，优先级碳中和ABN发行规模约人民币6.45亿元，票面利率3.52%，认购倍数2.85倍，经东方金诚国际信用评估有限公司评定为AAA信用评级；次级碳中和ABN发行规模约为人民币2,700万元。光大证券股份有限公司担任首期碳中和ABN发行的主承销商。

光大环保中国于今年12月获得中国银行间市场交易商协会的批准，可向全国银行间债券市场机构投资者按一期或多期发行人民币计价资产支持票据，注册金额不超过人民币20亿元。

首期碳中和ABN的成功发行反映出光大环境围绕国家「碳达峰」、「碳中和」（「双碳」）战略目标采取的积极举措。在响应「双碳」战略目标方面，光大环境今年以来围绕「降碳」主题积极摸索探究：结合国情自主研发完善了碳排放核算模型并获得国际权威认可；承担国家生态环境部温室气体排放实地监测试点课题，为国家准确进行废弃物处置行业的碳排放核算夯实基础；成立碳中和技术研发中心，打造面向「双碳」战略的创新平台；围绕碳捕集技术和装备等「双碳」相关领域开展技术攻关等。

此外，继其附属公司中国光大绿色环保有限公司（股份代号：1257.HK）今年发行以国补应收账款为基础的资产支持票据之后，首期碳中和ABN的成功发行还标志着光大环境进一步丰富了应收国补资产证券化方面的实践经验。今年以来，光大环境及其附属公司先后发行中期票据、资产支持票据和超短期融资券，募集资金超过人民币50亿元，不仅持续提升公司的融资渠道多元化水平，亦有效补充了公司的运营资金、优化公司的融资架构、实现了对公司财务成本的合理管控。未来，光大环境将密切关注市场动态，适时推动余下资产支持票据的发行工作。公司也将继续探索新的融资渠道，通过充分调动资本市场的资源力量，更好地配合公司的发展节奏和需求，为公司的稳健、可持续发展提供坚实的资金保障。