光大水务发行第三期中期票据

新加坡和香港–2022年4月18日 - 中国光大水务有限公司（「光大水务」或「公司」，股份代号：U9E.SG及1857.HK），一家以水环境综合治理业务为主业的环保集团，欣然宣布公司已完成于中国境内向银行间债券市场机构投资者（「机构投资者」）发行本金为人民币10亿元的中期票据（「第三期中期票据」）。第三期中期票据期限为3年，发行利率为3.10%，由机构投资者全部认购完毕，认购倍数为3.13倍。本次中期票据发行募集的资金将用于补充光大水务附属公司的营运资金。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，第三期中期票据及光大水务（作为第三期中期票据发行人）的信用评级均为AAA级。中国银行股份有限公司与国信证券股份有限公司担任此次中期票据发行的主承销商。

2020年8月以来，光大水务分三期完成了中期票据的全部发行工作，适时抓住市场时间窗口，获得了较低的发行利率，认购倍数较为理想，显示出公司信用长期受到市场肯定。中期票据发行所募集资金有效补充了光大水务附属公司的营运资金。中期票据的发行工作也助力公司优化融资结构，合理管控财务成本，积累融资工作经验。未来，光大水务将继续紧密跟踪市场趋势和环境变化，根据发展节奏、资金需求、市场窗口等因素综合统筹，选择合适的融资渠道，并适时开展融资工作。与此同时，光大水务也将持续探索新融资工具，提升融资渠道多元化水平，更好支持公司的长足发展。

2020年4月，光大水务获得中国银行间市场交易商协会发出的接受注册通知书，可于中国境内向机构投资者按一期或分多期发行中期票据，注册金额为人民币30亿元。2020年8月，公司完成发行第一期中期票据，发行本金为人民币10亿元，债券期限为3年，发行利率为3.60%，认购倍数为2.01倍；2021年1月，公司完成发行第二期中期票据，发行本金为人民币10亿元，债券期限为3年，发行利率为3.75%，认购倍数为1.97倍。