聚焦双碳战略  助力低碳转型 | 光大环境成功发行第一期永续中期票据

2022年4月21日，香港－中国光大环境（集团）有限公司（「光大环境」或「公司」，香港股份代号：257）成功发行2022年度第一期永续中期票据（碳中和债）（「2022年度第一期永续中期票据」），发行规模为人民币15亿元，发行期限为3+N年，发行利率为3.47%，由中国银行间债券市场机构投资者（「机构投资者」）认购完毕，认购倍数为2.38倍。2022年度第一期永续中期票据不仅是全国首单境外发行人发行的碳中和永续中期票据、全国首单城市生活垃圾发电碳中和永续中期票据，此次发行工作亦创下了境外发行人发行永续中期票据的历史最低利率，显示出公司的业务实力和发展潜力获得市场的认可和信心。

2022年度第一期永续中期票据发行募集的资金将用于偿还公司在国内具有碳减排效益的生活垃圾发电项目贷款。经联合资信评估股份有限公司评定，光大环境（作为2022年度第一期永续中期票据发行人）以及2022年度第一期永续中期票据的信用评级均为AAA级。经联合赤道环境评价有限公司评定，2022年度第一期永续中期票据的绿色等级为G1级。光大证券股份有限公司担任此次发行工作的主承销商及簿记管理人，招商银行股份有限公司担任此次发行工作的联席主承销商。

光大环境于今年三月获得中国银行间市场交易商协会发出的接受注册通知书，获准在中国内地向机构投资者按一期或分多期发行永续中期票据，注册金额为人民币60亿元。

2022年度第一期永续中期票据的成功发行显示出光大环境积极响应国家「碳达峰」、「碳中和」（「双碳」）战略目标和稳步落实公司「发展负碳企业、打造零碳工厂、追求低碳生活」发展目标，以环保业务为依托进行实践探索，并取得良好进展。作为中国最大环境企业、全球最大垃圾发电投资运营商，光大环境日前基于环境、能源和资源三大领域，将气候提升至公司发展战略层面，进一步提出了涵盖环境、能源、资源和气候的「四位一体」发展新格局，表达对气候变化的关切和应对相关挑战的决心。此次永续中期票据的成功发行，也反映出公司在应对气候变化方面采取的实际举措，展现出公司未来持续聚焦「双碳」领域的坚定信念。

去年十二月以来，光大环境及其上市附属公司——中国光大绿色环保有限公司（1257.HK）及中国光大水务有限公司（U9E.SG及1857.HK）——先后向中国银行间市场交易商协会申请注册规模合共不超过人民币130亿元的永续中期票据。未来相关发行工作将有助于补充公司的资金流动性、优化融资结构、管控资金成本、积累融资工作经验，丰富光大环境的多元化融资战略内涵。光大环境也将继续把握市场动态、锁定时间窗口，有序推进余下永续中期票据的发行工作。与此同时，公司将坚持多元化融资战略，持续拓展和优化融资工具组合，为公司各业务发展及整体稳健增长，提供及时、充足的资金支持。