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光大绿色环保公布拟于联交所主板上市详情

全球发售560,000,000股 定价区间为每股港币5.18元至港币5.90元

投资亮点

	快速发展的环保行业的领导者，具有充分的未来发展潜力
	拥有多元的业务板块，丰富的战略项目组合
	依托「光大」品牌，拥有快速增长的往绩，未来发展前景广阔
	拥有充裕的项目储备、高效的执行能力和强大的融资能力、可以实现快速增长
	拥有经验丰富、以市场为导向及执行力强的管理团队

香港，2017年4月20日 – 中国光大绿色环保有限公司（「光大绿色环保」或「公司」，连同其附属公司合称「集团」），中国领先的专业环保服务提供商之一，今天公布其计划于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市详情。

本次全球发售总计560,000,000股发售股份，当中90%即504,000,000股用于国际配售（其中包括56,000,000股通过优先发售向合资格光大国际股东发售的保留股份），余下56,000,000股用于香港公开发售。此外，公司拟将根据国际包销协议，向国际包销商授予最多获配84,000,000股的超额配股权，即最多占全球发售总体股份之15%。

指示发售价范围为每股港币5.18元至港币5.90元。根据指示发售价中位数每股港币5.54元，除去承销费、佣金及其他预期的国际发售相关费用，集团由国际发售所得款项净额将约为港币30亿元。

香港公开发售将于2017年4月21日星期五早上九时正开始，2017年4月27日星期四中午12时正结束。预期发售价格将于2017年4月27星期四日厘定，配售结果将于2017年5月5日星期五公布。于联交所之股份交易预期将于2017年5月8日星期一开始交易，股份代号为1257，最少为每手1,000股。

中国国际金融香港证券有限公司及光银国际资本有限公司为联席保荐人。中国国际金融香港证券有限公司、光银国际资本有限公司及中国光大证券（香港）有限公司为联席全球协调人。中国国际金融香港证券有限公司、光银国际资本有限公司、中国光大证券（香港）有限公司、建银国际金融有限公司及招商证券（香港）有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

所得款项净额用途

全球发售估计所得款项净额总额的80%预期用于发展集团于中国的业务，包括向未投运项目注资以发展及建造设施；约10%估计所得款项净额总额预期将用于研发及收购先进技术；约10%估计所得款项净额总额预期将用于运营资金及其他一般公司用途。

快速发展的环保行业的领导者

集团为中国专业环保服务提供商，专注于生物质、危废处置及光伏发电及风电业务三大业务板块。集团于中国就该等市场处于领先地位。根据弗若斯特沙利文的资料，于2016年12月31日，就投运、在建及筹建项目而言，集团的生物质总装机容量位列中国第四及危废处置总设计处理能力位列中国第三。于2017年4月11日，集团拥有丰富的项目组合，包含68个项目，其中包括24个投运项目、14个在建项目及30个筹建项目，总装机容量达125.9兆瓦的发电能力，总危废设计处理能力达每年504,150吨。

集团拥有往绩记录的稳定增长。于2014年至2016年间，集团总收益的复合增长率达68.4%，由2015年之港币1,203.2百万元，按年同比增长149.3%至2016年之港币3,000.0百万元。于2014年至2016年间，利润的复合增长率达77.6%，由2015年之港币271.4百万元，增长至2016年之港币629.5百万元。

多元的业务板块，丰富的战略项目组合

在有利的行业趋势的背景下，集团已在战略地点、根据地方资源及市场条件，建立起多元的生物质、危废处置、光伏发电及风电业务。集团已具备在同一地点，为同一客户提供多种服务，满足其不同需求的能力，并能够在多个业务板块的多个项目间获得协同效应，以提升整体能力能力，加速集团之发展。

独特的生物质商业模式

集团已开发独特的生物质及垃圾发电一体化项目，为地方政府处置当地生物质废弃物及生活垃圾提供一站式服务。根据弗若斯特沙利文的资料，于2016年12月31日，光大绿色环保为中国唯一一家采用此一体化业务模式的公司。生物质及垃圾一体化模式通过共享管理团队、电网系统、水处理系统及其他配套系统，既提升了环境服务产出，又能降低整体开发及运营成本，增加投资回报并提升竞争力。

拥有具战略性布局、雄厚技术实力的危废处置业务

集团已在市场高度分散的中国危废处置行业站稳脚跟，作出审慎而有选择性的战略性布局，锁定全国最多废弃物产量的华东地区为危废业务重点开发地区。同时，凭借集团雄厚的技术实力，目前集团已可安全处理《国家危险废物名录》所列46类危废中的42类。

依托「光大」品牌，拥有快速增长的往绩，未来发展前景广阔

集团的控股股东中国光大国际有限公司（「光大国际」）是中国环保行业的市场领导者，于垃圾发电一体化项目处于市场领先地位。光大国际的母公司中国光大集团是一家世界500强的大型综合性企业，拥有优质的品牌形象。光大绿色环保背靠「光大品牌」的影响力，依托光大国际的经验，分拆后将与光大国际的现有业务形成全面互补。

充裕的项目储备及高效的执行能力

在环保行业快速增长的大背景下，公司对各大业务进行了战略布局，建立了充裕的项目储备。截至2017年4月11日，光大绿色环保共拥有14个在建项目和30个筹建项目，预计这批在建项目和筹建项目开始商业运营后，集团生物质投运项目的设计装机容量将增长436.4%，危废处置投运项目的总设计处理能力将增长284.9%。除现有在建项目和筹建项目外，集团仍积极开发新项目，进一步扩大项目储备。

拥有经验丰富、以市场爲导向及执行力强的管理团队

集团的管理团队将丰富的经验和深厚的行业积淀贯彻到以市场为导向的业务发展战略中。我们的高级管理团队执行能力强，在环保行业平均拥有超过十年经验，于评估、发展及管理环保项目方面拥有丰富的经验和强大的执行力。高级管理团队的绝大部分成员在光大国际任职超过十年，自环保业务创立以来，见证、推动并造就了集团的发展。

中国光大绿色环保有限公司主席陈小平先生表示：「光大绿色环保是光大国际旗下增长最快、最具发展潜力的环保企业之一。光大绿色环保经过十年的发展，现已在中国的生物质综合利用和危废处理行业占据了一席之地，形成了自身独特的发展优势。是次从光大国际分拆出来独立上市，正是为了给公司搭建一个更好的资本市场平台，支持其未来业务的快速发展。光大绿色环保的管理团队经验丰富、执行力强、成绩显赫，相信在公司执行董事兼行政总裁钱晓东先生的带领下，公司继续保持稳健、快速、可持续的发展势头。」

陈小平先生续：「光大绿色环保已是孕育在『母腹』中，快要成熟、即将诞生的健康『婴儿』，衷心希望，光大绿色环保能延续光大国际的优秀表现并发扬光大，为社会和股东创造更高价值。」

中国光大绿色环保有限公司执行董事兼行政总裁钱晓东先生表示：「未来，光大绿色环保将紧抓政策机遇，进一步提升我们于中国环保行业的地位、扩展市场份额、发展更多元化的业务组合。我们将继续提升我们的运营效益，加强科技研发，增强我们的内生增长，以及通过提升综合服务能力，实现不同业务板块间的协同效应。同时，我们也将持续推行环境、安全、健康及社会责任体系以及风险管理体系，确保光大绿色环保的持续、稳定发展。」依托独特的生物质业务模式、具有战略性的布局、充裕的供应网络、强劲的项目储备，以及高科技水平及管理层能力，光大绿色环保已占据环保服务行业的有利位置。依靠有利的行业趋势，集团将把握环保和新能源行业的巨大增长潜力，进一步拓展业务，实现可持续发展。