光大水务首次发行资产支持证券

新加坡和香港–2020年6月17日 - 中国光大水务有限公司（「光大水务」或「公司」，股份代号：U9E.SG及1857.HK），一家以水环境综合治理业务为主业的环保集团，欣然宣布公司已于今日向中国境内合资格投资者发行资产支持证券，发行规模为人民币3亿元，募集资金将用于补充公司及其附属公司的营运资金。

本次资产支持证券的发行由光大水务全资附属公司光大水务（深圳）有限公司作为原始权益人，由光大水务之附属公司关于四个位于辽宁省的污水处理项目的污水处理服务费之收费收益权作为基础资产，所发行的资产支持证券包含优先级资产支持证券和次级资产支持证券。其中，优先级资产支持证券规模为人民币2.85亿元，期限约为1至5年，综合利率为3.54%／年，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，优先级资产支持证券的信用评级为AAA；次级资产支持证券规模为人民币0.15亿元，定向予光大水务（深圳）有限公司认购。东方汇智资产管理有限公司担任本次资产支持证券计划的管理人。

光大水务首次发行资产支持证券，是公司继去年完成其首支熊猫债券发行工作后，在探索融资渠道多元化方面取得的又一重要成果。本次资产支持证券的发行，体现了光大水务拥有优质的项目资产、卓越的运营水平以及过硬的融资实力。本次发行有助于进一步优化公司融资结构，提升资本管理能力，将财务成本保持在合理水平。未来，光大水务将继续积极关注、探索各类融资渠道，有效利用募集所得资金，为公司发展提供充足的资金保障。