光大绿色环保成功发行首单基于国补应收账款的资产支持票据

2021年4月22日，香港 – 中国光大绿色环保有限公司（「光大绿色环保」或「公司」）（股份编号：1257.HK）欣然宣布，公司首单以国家可再生能源电价附加补助资金（「国补」）应收账款为基础的资产支持票据（「ABN」）成功发行，获合资格投资者全部认购完毕，发行规模为人民币5.89亿元。此次ABN发行募集的资金将用于补充一般营运资金或偿还借款。

此次ABN的发行期限为3年，设置循环购买安排，首2年为循环购买期。优先级ABN发行规模为人民币5.69亿元，占总发行规模的96.6%，票面利率4.05%，认购倍数1.3倍，优先级经东方金诚国际信用评估有限公司评定为AAA信用评级；次级ABN发行规模为人民币2,000万元。此次ABN的发行由光大证券股份有限公司担任牵头主承销商和簿记管理人，上海浦东发展银行股份有限公司为联席主承销商。

光大绿色环保行政总裁钱晓东先生表示：「自今年年初获批并取得人民币20亿元的潜在ABN发行注册额度以来，光大绿色环保积极推进并完成了首单ABN的发行工作，获得资本市场广泛青睐，显示出投资者对此次ABN和公司综合实力的认可和信心，有助公司探索和建立应收国补资产证券化机制。光大绿色环保将合理、有效地利用募集资金，同时密切关注市场动态，把握时间窗口，适时推动余下ABN的发行工作，更好地支持公司未来的发展需求。」

中国光大环境（集团）有限公司（「光大环境」）董事会主席兼行政总裁、光大绿色环保主席王天义先生指出：「此次ABN的成功发行是光大绿色环保探索多元化融资渠道的一次新尝试，也进一步丰富了光大环境的多元化融资模式战略内涵。此次尝试对于光大绿色环保盘活公司国补资产，优化资产负债结构，改善企业现金流，降低融资成本意义重大。未来，光大绿色环保将一如既往践行『创造更多投资价值，承担更多社会责任』的企业追求，在充满挑战的宏观和行业环境中，夯实财务基础，巩固资金实力，推动高质量发展，打造靓丽业绩，为投资者及其他持份者创造可持续的良好回报。」