光大绿色环保完成发行 2022 年度第一期永续中期票据

2022 年 6 月 1 日，香港 －中国光大绿色环保有限公司（「光大绿色环保」或「公司」）（股份编号：1257.HK）欣然宣布，公司已于日前在中国成功发行第一期永续中期票据（「2022 年度第一期永续中期票据」），发行规模为人民币7 亿元，起息日为 2022 年 5 月 27 日，基础期限为三年，票面利率首三年为每年 3.35%，募得款项将用于偿还公司的有息债务。

2022 年 4 月，光大绿色环保获得中国银行间市场交易商协会的批准，可向全国银行间债券市场内的机构投资者按一期或分多期发行永续中期票据，总注册发行规模不超过人民币 40 亿元，基础期限不超过三年。2022 年度第一期永续中期票据的债项评级和主体信用获联合资信评估股份有限公司给予的AAA 评级。光大证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司分别担任此次发行工作的主承销商及联席主承销商。

2021 年以来，光大绿色环保持续探索多元化融资渠道取得成效显著，先后成功发行公司首单基于国补应收账款的资产支持票据，以及全国首单碳中和及乡村振兴绿色熊猫中期票据，有效调动资本市场力量，为公司经营活动提供持续、灵活的资金支持。2022 年度第一期永续中期票据是全国首单境外发行人发行的绿色及乡村振兴永续中期票据，发行获得较低利率，并受到投资者广泛关注，彰显市场对公司的良好信心。当前正值光大绿色环保转型发展的关键时期，公司将继续拓宽融资渠道，以稳健的财务环境为公司转型发展保驾护航。